阿里巴巴又掀美债热潮“亚洲第一债”获7倍认购-华尔街见闻
两个月前，初次登陆纽交所的阿里巴巴股票让美国股市为之疯狂，上市首个交易日收盘价就比IPO发行价高出38%。眼下阿里巴巴债券尚未登场就已让美国债市沸腾，外媒获悉，其市场预期收益率120个基点，其认购额约是拟发债额的7倍。而此前市场热传的阿里巴巴拟发债额就已使其规模荣升亚洲第一。据英国《金融时报》报道，知情者称，阿里巴巴首批美元债券备受热捧，需求远超80亿美元的拟发债额，认购额已高达550亿美元。此次阿里巴巴将发行三种基准债券，拟发债额最高的是金额均为22.5亿美元的5年期和10年期债券，招标利率分别为2.5%和3.6%。彭博则是由知情者处获悉，阿里巴巴的认购额至少达到570亿美元，所以阿里巴巴的承销商可以下调原计划的债券收益率。在未发实盘非正式市场灰市上，阿里巴巴10年期债券的预期收益率为120个基点。在内部实际收益率128个基点的基础上，投资者给该阿里巴巴债券报出了更高的预期价。灰市通常能体现投资者在发债以前对债券的预期。价格更高预示着投资者看好阿里巴巴债券，预计其正式交易时还会涨价。管理约120亿美元的投资管理公司Calvert Investments旗下基金经理Matthew Duch评论认为：这次（发债）交易有极大的全球需求。考虑到IPO的强劲融资能力，这次预计也会那么强。华尔街见闻此前文章提到，外媒获悉，摩根士丹利、花旗、德意志银行和摩根大通将协助此次阿里巴巴发债。到目前为止，三大国际信用评级机构惠誉、标普和穆迪均拟给予阿里债最高评级，级别分别为A+、A+和A1。同类型企业eBAY的债券评级为A，亚马逊的评级为AA-。惠誉本月13日发布报告评价，给予阿里巴巴最高评级源于该公司强大的盈利能力。有银行业者此前向路透表示，预计阿里巴巴此次发债将成为今年五大发债交易之一。一位市场人士称：大家都充满期待，这是阿里巴巴首次发债，质量高又是名企。这是个很大的全球性题材。今年9月19日，阿里巴巴在纽交所挂牌上市，其IPO募得250亿美元，融资额创全球企业IPO最高纪录。截至昨日，阿里巴巴上市三个月来股价在IPO发行价基础上涨逾60%，较首日收盘价高约17%，同期标普500股指仅上涨约2%。
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